Le bilan comprend obligatoirement 3 phases :
- une phase préliminaire pour analyser la demande et le besoin du bénéficiaire, déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin, définir conjointement les modalités de déroulement du bilan,
- une phase d’investigation pour permettre au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives,
- une phase de conclusion, par la voie d’entretiens personnalisés, pour permettre au bénéficiaire de s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation, recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels, prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan.
Le temps consacré à chaque phase est variable selon les actions conduites pour répondre au besoin de la personne.