fiche mise à jour le : 26 sept. 2018 par : Marie-Antoinette Simondi


BACHELOR Assurance et Gestion de Patrimoine

Banque-assurance, immobilier

1175 h

La durée de la formation est adaptée à la personne et à son parcours (acquis de la formation, de l'expérience)

Greta du Var

Formation certifiante

4320

Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous.

Prise en charge possible

04 94 20 92 05

Pour quoi

chargé(e) de clientèle



Conseiller(ère) en assurance



Descriptif

Vous souhaitez conseiller, vous avez un profil commercial, vous souhaitez avoir une carrière évolutive....

Le Greta du VAR vous propose une qualification à bac +3 BACHELOR assurances et gestion de patrimoine

Diplôme ou titre visé



Jeunes de 16 à 25 ans

Demandeurs d'emploi

DRH

Individuel

Salariés

Public spécifique

Tout public titulaire d'un BAC+2 et/ou professionnel de l'assurance

Les possibilités d’entrée en formation sont multiples. Dans tous les cas, les conseillers en formation continue vous renseigneront et vous conseilleront.

Rythme de la formation

formation à temps plein sur 35h hebdomadaire

Modalités d'enseignement

formation mixte

Modalités pédagogiques

Différentes modalités existent selon les situations. N’hésitez pas à nous contacter.

  • Debut : 03/01/2017 - Fin :31/12/2017
    0 complet

Ces dates sont indicatives et vous avez la possibilité d'intégrer la formation en dehors de celles-ci en fonction de votre parcours. N'hésitez pas à nous contacter.

Savoir faire

à l'issue de cette formation, vous pourrez mettre en avant les connaissances et compétences suivantes 

  • Permet d'erxercer une fonction de conseil au sein des sociétés d'assurances
  • mutuelles
  • institutions de retraite et de prévoyance
  • bancassurance et intermédiaires

Votre parcours compte 

Votre expérience antérieure, votre statut, votre personnalité sont des plus-values

  • Est-ce la bonne formation ?

    Vous hésitez quant au choix de la formation ? Nous vous conseillons et vous accompagnons dans votre projet !

  • Bilan de compétences

    Vous êtes salarié et vous voulez faire le point sur votre parcours et vos compétences ?

  • Trouver le financement

    De nombreux dispositifs de prise en charge existent. Vous êtes certainement éligible à l’un d’entre eux !

  • V.A.E

    Votre expérience professionnelle ou bénévole permet d’obtenir tout ou partie d'un diplôme et de réduire la durée d’une formation.

Contenu de la formation

Découvrez le programme de la formation et la description des différents sujets traités au cours de celle-ci.

Gestion du patrimoine et méthodologie du bilan patrimonial

Environnement Juridique et Fiscal du client patrimonial et du Chef d'entreprise

Stratégie Patrimoniale et politique de placement

Protection sociale et assurances

Relation client et négociation commerciale

Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil

Anglais professionnel

Pour rentrer en formation

Consultez les prérequis et les modalités d'entrée en formation.



04 94 20 92 05

Moyens techniques

Cette formation s'appuie sur des plateaux techniques performants, permettant de se former dans les meilleures conditions, au plus proche des réalités métiers.


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La DAFPIC participe à la définition et la mise en oeuvre de la politique académique dans le champ de l'ensemble des formations professionnelles en liaison avec tous les responsables concernés. Les équipes de la DAFPIC représentent un point d'entrée identifié pour les entreprises ou les prescripteurs cherchant un interlocuteur unique sur l'académie.